相続対策提案書作成

相続対策提案書作成業務

○相続対策提案書作成業務

 

人は毎日を生きることに精一杯ですから、元気なうちは自分が亡くなることなんか考えたくないし、自分の財産を家族にどう分け与えようかなんて具体的に考えたくなんかありません。しかし、人の命ははかないものです。いつ自分が被相続人になるかわからないし、その時は必ず訪れます。

 

もし、何の準備もしないまま旅だってしまったら、残された家族は重い課題を背負うことになります。

 

残された家族が平均寿命までライフイベントに従って生活するために必要額はいくらなのか。
それを賄う収入として遺族年金、生命保険金はいくらあるのか。
不足分は、資産の処分によって補えないか。資産の運用による収益で賄えないか。
いま払っている生命保険で保障額は十分か。あるいは、不要な保険はないのか。
不動産はあっても、預貯金が少なければ、納税資金はどこから出すのか。

 

こんな重い課題は、健在な今こそ解決しておきましょう。家族に先送りしてはなりません。

 

◆当事務所は、まず、ファイナンシャルプランナーの立場で、残される家族のライフイベントを勘案した生涯のキャッシュフローをご提示します。次に、これを前提として、遺言・贈与・保険・資産処分等の手法をお客様のケースに合わせて組み立てた最適な相続対策プランを提案します。法律家&FPという2つの資格を併せもつ当事務所ならではのオリジナルプランを提案します。

 

なお、上記プランの実効性を上げるには、基礎調査(財産調査・推定相続人調査)が有効です。
相続対策提案書作成に併せて基礎調査をご依頼されることをお勧めします。

 

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